2017年以来,供给侧结构性改革不断推进,整个钢铁行业去产能效果显著。由于化解过剩产能、取缔地条钢和采暖季环保力度加大,加之2+26重点城市采暖季限产措施逐步落地,2017年开年至今钢坯市场震荡走高,资源供应保持低位状态,价格不断突破新高。当周,国内钢坯市场震荡下行,整体成交表现偏弱,商家近期信心不足,下游厂商采购意愿不高,加之年底在即,资金压力趋紧,钢坯短期内仍难有真正的反弹。从供应方面看,采暖季环保限产中,高炉变动相对不大,虽然近期相继有徐州、安阳等地有高炉陆续加入限产行列,但由于体量及规模均远远比不上北方唐山、邯郸,故对全国大的产能影响相对较小。综合来看,预计后期钢坯市场将延续弱势震荡走势。
今年国内生铁市场震荡上行。由于环保限产等因素影响,铁厂开工率不断降低,市场资源持续紧缺。一方面,随着焦炭和铁精粉价格双双走高,对生铁价格形成支撑;另一方面,低价废钢资源吸引铸造厂纷纷使用废钢,生铁需求明显减少。而今年钢厂利润普遍较高,故均保持满负荷生产状态,对于原料需求较为旺盛,对于原料的涨价行为也易于接受。当周,国内生铁市场继续上行。河南林州受环保因素影响,当地球墨铸铁厂均已停产,库存有限,市场成交价格再度走高。山东济南球墨铸铁厂确定12月底高炉将全部停产,现在已停止收款接单。山东部分地区球墨铸铁库存低位,售价坚挺,12月下旬铁厂另一高炉计划复产。现阶段原材料铁矿石价格以涨为主,虽然钢企对国产铁矿石调涨趋于谨慎,但铁矿石市场资源持续吃紧,低价上货难度仍存,市场仍处供需博弈状态。焦炭市场依旧强势走高,贸易商接货积极性高,焦企出货情况良好。目前,生铁铁厂基本无库存,市场限产规模较大。预计后期国内生铁市场将继续强势运行。
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贴水幅度方面,从2018年铁矿石的供给来看,虽然根据某机构统计,2018年海外矿山铁矿石产量预计同比增加约4000**。综合来看,当前I1805合约与I1809合约间价差运行逻辑不够明确,走高、走低均存在一定的合理性,因而操作难度较大,尚不具备套利的安全边际,建议投资者不要盲目参与。
I1901合约上市首日,便贴水I1809合约10个点左右,两者月间结构重新回到近强远弱格局。目前I1901合约一方面距离当前时间较远,运行逻辑难以准确判断;另一方面市场关注度较低,持仓量及成交量均偏小,因此,暂时很难从I1901合约上找到行情演变的逻辑。铁矿石1809合约方面,在铁矿石市场仍将长期处于供大于求格局、高品位铁矿石供应将增加的趋势中,I1809合约升水I1901合约存在合理性。不过,目前对于二者15元/吨左右的价差幅度,尚无法准确判断是否过低,因此,I1809合约-I1901合约的跨期套利暂时也无法操作。
综合上述分析可以看出,当前I1805合约贴水I1809合约与I1809合约升水I1901合约均存在一定的合理性和不确定性,我们尚无法找出当前月间结构较为明显的漏洞,此时参与铁矿石月间套利缺乏有效的安全边际和驱动因素,建议投资者不要盲目参与。
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