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中国挖掘机械行业2010年市场情况总结

2011-10-25 11:24 来源: 中国工程机械工业协会 作者: yealu 点击: 1261

截止到 2010 年12 月底,中国挖掘机市场2010 年的整体情况如下(表1),全年共销售各类型液压挖掘机165 804 台,同比增速78.25%,市场保有量达到约850 000 台,中国挖掘机市场整体繁荣向好。中国已成为全世界范围内挖掘机械的产销大国,得中国者得天下已是不争的事实。2010 年中国挖掘机市场特征情况如下:

表1 截至2010 年12 月底中国挖掘机市场情况
(数据来源:中国工程机械工业协会挖掘机械分会)

(一)总销量 “爆发式” 增长

如 图1、表1,1— 12 月,全国共销售各类型液压挖掘机165 804台,同比增长78.25%,其中国内销售162 908 台,对外出口2 896 台,内销和外输销量同比都有了较大规模的增长。尤为指出的是3 月单月销售各机型液压挖掘机30 065 台,同比增长131.61%,排除2009 年同期基数较低等因素,创中国挖掘机行业历史单月最高销量。2010年的中国挖掘机市场整体繁荣向好,呈现爆发式增长的喜人局面。

图1 中国挖掘机械市场2006— 2010 年按月销售统计(台)
(数据来源:中国工程机械工业协会挖掘机械分会)

表2 2010 年1-12 月挖掘机械市场销量统计表
(数据来源:中国工程机械工业协会挖掘机械分会)

(二)企业销量变化明显,行业格局总体没变

2010 年各企业销售情况异常火爆,同比都有了较大的增长,2010年中国挖掘机市场排名前15 位的各主机制造企业销售情况如下表。

表 3 2010 年中国挖掘机市场各企业销售情况
(数据来源:中国工程机械工业协会挖掘机械分会)

中国挖掘机市场 2010 年全年日系、韩系、欧美等三大品牌系的挖掘机占据中国市场的71.70%,11 家国内品牌主机制造企业的市场占有率仅为28.30%。

图2 2010 年外资品牌、国内企业市场占有率情况
(数据来源:中国工程机械工业协会挖掘机械分会)

其中日系品牌机在整个2010 年销量中独占鳌头,销量59 029 台,占全部市场份额的35.60%,同比下降了2.14%。小松中国、日立建机和神钢建机占据着日系品牌机在中国的主体销售地位;神钢建机增速最快,同比增长92.16%,共销售14 777 台。

表4 2010 年日系品牌机市场销售情况(台)

韩系品牌机 2010 年市场占有率为24.48%,降低了1.12%。斗山中国总共销售22 112 台,稍逊于日系小松中国;现代京城相比其它韩系品牌机,市场占有率虽低,但是在整个韩系品牌机中增速最快,同比增长 104.14%。

表5 2010 年韩系品牌机市场销售情况(台)

欧美品牌机在整个中国市场的总销量与其它品牌系列机销量相比相对较低为19 268 台,市场占有率11.03%,但同比上涨了0.59 个百分点。卡特彼勒仍为欧美品牌机中销量最大的企业;欧洲两大品牌沃尔沃品牌机和利勃海尔品牌机销量同比增长迅速。

表6 2010 年欧美品牌机市场销售情况(台)

中国品牌机在整个市场中占有率为 28.30%,共销售46 928 台,11 家国内品牌机制造企业2010 年销量与2009 年同期相比增长了近一倍。三一重工2010 年市场销售14 154 台,居国产首位,小型挖掘机械的主制造商玉柴重工2010 年以7 483 台的市场销量位居位;山重建机今年的销售量同比增长了312.96%,备受行业瞩目。

表7 2010 年中国品牌机市场销售情况(台)


(三)地区销售出现明显变化,中西部地区挖掘机销量首度在年内超过东部地区

表8 2010 年9—12 月中国挖掘机械市场东、中、西部各地区销量(台)

中、西部地区销售情况较2009 年同期变化明显,2010 年9 月西部地区挖掘机的销量次超过东部地区,10 月中部地区挖掘机的销量也首次超过东部地区。到了11 月。中西部地区挖掘机销量双双超过东部地区。12 月,中、西部地区由于大部分地区进入冬季,开工量严重不足,对挖掘机的需求也有所回落。但是随着2011 年开春之后,各地建筑工地以及工程建设的开工,中、西部地区对于挖掘机的需求有望继续增长。

(四)履带式挖掘机械销量占有主导地位

表 9 2006— 2010 年两类挖掘机械市场占有率

履带式挖掘机械的销量占主导地位;现代京城工程机械有限公司、斗山工程机械(中国)有限公司、日立建机(中国)有限公司、贵州詹阳动力重工有限公司(与新加坡企业合资)和山重建机有限公司共占轮式挖掘机械市场占有率90%以上。

(五)挖掘机械市场销售手段多样化,竞争日趋白热化

2010 年中国挖掘机械市场主机制造企业以及代理商通过各种多样化的手段来促进本企业以及所代理产品的销售。这包括区域性的产品演示会、有奖促销、分期购机优惠等竞争手段来刺激挖掘机械市场销售量。并且,据分会以及同行专家分析,挖掘机械租赁业务将成为未来几年挖掘机械市场营销的又一亮点。

(六)市场集中度不断降低,竞争日趋激烈

表 10 中国挖掘机械市场集中度情况统计

处于中市场集中度的环境中,且行业集中度正处于下降的趋势,近5年内下跌了近11个百分点,特别是到了2010 年CR8降为73.25%,竞争相对激烈,市场竞争日趋白热化,这种趋势短期内仍将维持。
 

(七)销量与机型吨位呈明显纺锤形结构

2010 年6t 以下挖掘机械销量9 307 台,约占整个挖掘机械销量的5.66%。40t 以上的挖掘机仅销售4 099 台,约占整个挖掘机械销量的2.47%,加起来占整个挖掘机械销量的不足10%;6t 到40t 之间的占总销量90%以上,其中20~25t 级的销量最大,主要是广泛应用于工程项目的各个方面;6~10t 的小型挖掘机械销量正逐步扩大,并且各家主机制造商都开始涉足小挖的制造领域,市场竞争日益激烈。

表 11 2010 年细分吨位挖掘机械销量分布(台)

(八)对外贸易量维持平稳,出口销量未能恢复到金融危机以前的水平

2010 年出口各类型液压挖掘机2 896 台;随着国内外经济形势好转,实体经济渐渐出现复苏态势,挖掘机械需求激增。3-5 月出口量迅速攀升,到5 月,挖掘机出口同比增长213.59%。

较 2008 年金融危机发生以前挖掘机对外出口相比,2010 年全年出口销量未能恢复到危机发生以前的水平。

图 3 2010 年中国挖掘机械市场出口同比增长情况

(九)挖掘机械整体出勤率较高

通过对挖掘机车载 GPS 定位记录,挖掘机械分会在今年7 月次在单月市场分析中发布挖掘机出勤率,从7— 12 月的挖掘机出勤率来看,,出勤率整体状况良好,且机型吨位越大,出勤率越高。

12 月挖掘机出勤率较11 月环比下降明显,出现这种情况的原因主要是国内大部分地区已经处于严冬,受季节因素的影响,国内新建以及在建的工程处于过冬期,开工量不足导致挖掘机出勤率出现明显的环比下降情况。

表 12 2010 年7— 12 月中国挖掘机械出勤率情况统计

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